G20-LED照明峰会庐山公报:平台•开放对话•共赢
来源:高工LED 发布时间:2014-12-29 10:55 阅读:
【高工LED 庐山报道】1、2014年6月27日,G20-LED照明峰会第四届第1次CEO会议在江西庐山召开,成员企业--联创光电承办了本次会议。
  
  2、本次G20-LED照明峰会CEO会议围绕“平台·开放对话·共赢--变局中的应对之道”的主题,从完善和落实此前会议制定的产业技术、市场路线图,联合研发,技术共享,供应链开放与融合、资本合作等方面寻求深层次合作机会。
  
  3、本次CEO会议,与会成员企业领袖及代表分别就各自所在细分领域的上半年市场表现、格局变化以及下半年产业发展趋势做了深入交流与探讨。
  
  4、进入2014年以来,在下游照明应用需求快速增长的带动下,整个LED行业应用领域呈现快速增长甚至是爆发式的成长趋势,同时带动了产业链上中游的产销两旺,整个产业链上中下游都在发生很多深刻的变化,尤其是技术方面的进步、企业间的整合并购,以及可能带来的潜在市场格局变化趋势,对今年乃至明后年的市场格局都会产生深刻的影响。
  
  5、当前的LED行业尤其是LED照明产业蓬勃发展势头是一个绝佳机遇,但并不是所有的企业都能从中分享盛筵,只有每个行业的龙头领军企业一起携手合作才能最大限度地分享市场红利。成员企业领袖一致认为,只有保持产品的高性价比和技术创新能力才是成为行业领导企业的必要条件。
  
  6、通过产业价值链的整合,不但可以将具有不同优势环节的企业相联,使产业价值链的各个环节达到最优,而且还可以有效降低产品在供应链环节的成本。
  
  7、在G20平台上,借助来自下游客户和上游供应商良好的信息沟通进行技术和产品创新,并从双方获得共享技术资源,实现供应链协作利益的最大化。形成一种长期的战略联盟。成员企业必须在一个开放的平台上进行资源协作。基于利益捆绑模式,供应商及客户通过在生产线实地协作来帮助企业摸索符合市场及客户需求的产品改进及完善。
  
  8、成员企业一致通过,将继续加强多种方式的抱团战略合作。各家横向成员企业在技术、产品及市场方面都有自己独特的优势,如何互相弥补,促进G20企业成长,并引领整个LED行业的健康成长,这是G20-LED照明峰会的最终目标。
  
  9、G20-LED照明峰会将成立两个技术研发共享小组,包括智能照明领域以及新型封装领域。按照不同的两个领域成立专家小组,组员共同去攻克一些技术目标。智能照明专家小组由成员企业阳光照明牵头,新型封装应用专家小组由Philips Lumileds牵头组织,以此形式推动企业联合创新开发,为成员企业的创新以及LED行业发展做出贡献。
  
  10、LED产业已经到了新一轮资本助力整合的阶段,G20-LED照明峰会成员企业之间通过相互参股、合资以及其他方式,强化相互之间的资本合作。在此基础上,充分利用资本的扛杆作用,快速整合供应链及终端市场资源。
  
  LED上游外延芯片领域
  
  1、  国产外延芯片企业状况从去年开始虽然有所好转,但是增量不增收的现象仍然较为突出,芯片价格只是由前两年的快速大幅下滑改为小幅度下降,提价几乎不可能。
  
  2、  在技术方面,国产芯片得到了长足发展,已经被国内大型封装企业认可接受,并不断地挤压台厂的市场份额,同时在倒装芯片、高压芯片等领域已经开始逐步量产,4寸片比例正在不断提高,多家企业通过机台改造等方式以及新建项目全部采用4寸工艺。
  
  3、  在市场格局方面,国产芯片企业已经奠定了主力军低位,但在高端市场和出口方面仍存在较大问题。
  
  4、  随着LED技术的不断成熟发展,芯片效率不断提高,性价比成为考量企业的关键,如何通过工艺、材料、供应链管理等手段提升性价比将是关键因素。
  
  5、   从目前的MOCVD机台数来看,整体外延芯片领域仍是产能过剩,规模因素将愈加重要,扩产或者通过资本的兼并购等手段快速扩大规模成为目前芯片企业面临的两难问题。
  
  6、  随着芯片大厂规模的不断扩大,跑马圈地,二三线芯片企业的生存空间会受到挤压,中小芯片企业间可能通过资本并购整合或者某种结盟方式来抗衡大厂,获得新的发展空间。
  
  中游封装领域
  
  1、  整体市场行情受下游终端照明应用市场需求带动利好不断,上半年主要中游封装企业产能仍较为饱和,尤其是照明白光器件需求持续增长,整体营收状况延续了去年的好行情。
  
  2、  中小功率及COB器件市场增长迅速,企业也在这些领域不断加强产品布局,大功率器件的市场份额还在受到挤压。
  
  3、  新型封装工艺、新材料以及新技术不断出现,EMC封装、覆晶等新的封装形态不断开始在下游得到应用,这些新的封装产品毛利较高,将成为驱动封装行业逐步提升毛利率的主要因素。
  
  4、  封装企业向下游应用端拓展延伸的形态越加明显,单纯的封装企业已经占比很少,但封装企业在向下游照明延伸时,会遇到品牌、渠道等诸多问题,前景并没那么乐观。
  
  5、  LED封装环节主要原材料支架、胶水、荧光粉的国产化率均超过50%,国产原材料厂商成为中端和低端LED封装的主要供应商,并在部分高端领域开始挤压国际大厂的市场份额。
  
  6、  海外巨头正逐步通过本地化研发、制造生产的转移,来降低生产制造成本,并逐步建立自身的价格优势。同时海外巨头正在不断调整期产品线布局以适应国内不断增长的照明应用需求,如中低功率和COB器件的研发生产。
  
  7、  未来国内市场的竞争会更加激烈,以规模、性价比和技术为核心的综合力将是未来封装企业决胜市场的关键因素。大厂还在不断地扩产,未来中小封装厂生存会更加困难。
  
  8、  国产封装企业在不断挤压国外品牌的市场份额,同时双方的合作也正在不断地强化。双方在研发、生产、销售等领域存在着较大的合作空间。
  
  设备领域
  
  1、  经过多年的发展,国产LED封装设备性能已经得到较大改善,部分甚至已经达到国际一流水平,较高性价比越来越得到封装企业的认可。
  
  2、  设备领域价格下降较快,毛利偏低,尤其是在收款环节存在问题。对于企业来说,未来的核心竞争力在于供应链阵营的选择。企业的客户策略正在从过去的中小客户分散状况向大客户集中状况转变,市场分化日趋明显。
  
  3、  灯具智能化自动生产线的需求正在快速增加,国产灯具自动化生产线已经陆续在大型照明企业得到应用。高效制造以及自动化制造带来的一致性品质控制优势,将帮助照明企业逐步降低制造成本。
  
  下游照明显示应用领域
  
  1、  随着LED照明性能指标的进一步提升以及主要原材料、元器件及配件价格的持续下降,LED功能性照明应用市场竞争力逐渐增强,从替换白炽灯进入替代荧光灯阶段,迎来了室内照明市场渗透率快速提升的巨大机会。消费者对LED照明产品的接受程度也在不断地增加。
  
  2、   就市场表现来看,LED室内外照明市场自去年开始保持了高速增长的趋势,高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示, 2013年室内功能性照明成为市场产值最大的应用领域,同时也是增长速度最快的应用领域。2013年室内功能性照明产值626亿元,同比增长86.65%,占应用的产值比例达30%。LED室内外功能性照明产值合计747亿元,大幅度超过景观照明和显示屏的总和的652亿元。
  
  3、   今年上半年LED照明市场整体产销量仍处于快速上升通道,但产品价格下降过快,很多企业并没有从中真正获利。很多企业在渠道开拓方面花费了巨大的人力物力,但是收益并不大。
  
  4、   今年企业的LED照明业绩增长还是主要来自于工程项目以及海外市场,全年LED照明市场需求的增长还将加速,主要潜在市场来自两方面:一是工程及商业照明增速仍维 持较高水平,尤其是在商照的EMC节能改造市场成长迅速;二是海外市场尤其是欧洲、亚太、俄罗斯等区域。
  
  5、  海外市场的出口增长速度较快,北美、欧洲、亚太是重点市场,南美和非洲市场拓展情况良好。
  
  6、  由于受制于内销市场渠道建设的乏力,部分LED照明企业重新将市场重心转移到工程项目或是海外。其中,户外工程项目仍是未来几年的主要市场贡献来源。
  
  7、  调整客户群体,转向以战略性的客户为主,这样可以维持一个较好的利润率。同时调整产品线布局,增加高毛利产品也是维持利润的方法。
  
  8、   日益加剧的价格竞争,倒逼企业加快自动化灯具生产线的投入,减少人工成本支出提升人均产出效益。
  
  9、下游照明应用企业也存在着工程项目波动性大或者渠道开拓投入产出不确定等风险。 LED照明企业的竞争已经从简单的品牌及渠道推广,转移至企业内部管理成本的控制上来。尤其是围绕企业经营效益、资本运作能力的方面更为突出。企业从前两年的大力开拓渠道转为维护、调整渠道。
  
  10、智能照明成为未来LED照明发展的趋势,很多企业已经开始在这方面加大了研发投入力度,已经有部分智能照明产品推出市场。
  
  供应链优化及管理方面
  
  1、  这几年LED行业变化快,供应链各个环节的供需情况和价格变化成LED企业特别关注的焦点问题。企业要想在市场竞争中走得更远,就要有自己的独特竞争力,就是技术和成本的结合体,营销模式、内部成本品质管理和技术研发三个方面的创新是体现一家企业核心竞争力的关键指标。
  
  2、  产品要有竞争力,对供应链的要求就非常高,材料、设备等等要做到最优化。同时在成本和综合解决方案要针对客户需求不断的做研发、调整。
  
  3、   产品价格下滑过快,促使企业必须不断的调整客户与产品布局,保证供应链结构的合理化。供应链管理效率的提升能给企业带来利润的最大化,对供应链的优化和细化最有可能成为企业的另外一个利润源。
  
  4、  供应链管理会主动为企业创造价值,增强企业的核心竞争力。有效的供应链管理可以提升企业产品质量、降低生产成本、缩短交货期以及降低库存。
  
  渠道建设方面
  
  1、  单纯靠大量的人力财力投入建设渠道的路子越走越窄,企业从前两年的大力开拓渠道转为维护、调整渠道。各种新的渠道模式还在不断的出现。
  
  2、  经历2013年的渠道开拓,LED照明企业和传统照明企业在渠道资源拓展和整合方面开始出现分水岭;企业如何做出自身的产品与市场定位,批零渠道和工程渠道的选择,是通过收购传统照明企业还是继续自建品牌渠道困扰着一批企业。
  
  3、   高工LED推出的LED照明移动O2O平台,帮助成员企业加快自身电商渠道与线下渠道的建设;加快线上线下渠道的融合和利益平衡;通过O2O模式,整合终端消费者资源,加快新产品推广和用户的沟通互动。
  
  G20-LED照明峰会秘书处
  
  2014年7月10日
  
  第四届G20-LED照明峰会成员企业名单(排名不分前后):
  
  Philips Lumileds
  
  广州市鸿利光电股份有限公司
  
  湖北匡通电子股份有限公司
  
  杭州中为光电技术股份有限公司
  
  浙江阳光照明电器集团股份有限公司
  
  山西光宇半导体照明股份有限公司
  
  江西联创光电科技股份有限公司
  
  横店集团得邦照明股份有限公司
  
  深圳市晶台股份有限公司
  
  深圳市明微电子股份有限公司
  
  同方股份有限公司
  
  北方微电子
  
  深圳市瑞丰光电子股份有限公司
  
  英飞特电子(杭州)股份有限公司
  
  四川新力光源股份有限公司
  
  东莞勤上光电股份有限公司
  
  浙江远大电子开发有限公司
  
  天通高新集团有限公司
  
  深圳市聚作照明股份有限公司
  
  佛山市南海嘉美时代照明有限公司
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